O FABRICATOR's 2023 FAB 40: Um ponto de inflexão para a indústria metalúrgica

O 2023 FAB 40 representa a indústria de fabricação de metal em um ponto de inflexão. Algumas empresas da lista deste ano aspiram a se tornar organizações nacionais e até mesmo globais. E considerando o ritmo de crescimento da manufatura nos últimos anos, essas aspirações podem se tornar realidade mais cedo do que muitos esperam.

A FAB 40 deste ano voltou a registrar receita recorde. Parte do impulso vem da inflação de preços de materiais, mas parte vem do aumento da demanda, à medida que as empresas globais reformulam suas cadeias de suprimentos e os melhores do setor ganham participação de mercado.

2022 ficará marcado como um ano de crescimento extraordinário. Muitos ainda estão se beneficiando dos ventos favoráveis ​​de 2022 também. Por exemplo, Greg Frye, COO da Anchor Fabrication, com sede em Fort Worth, Texas, estará trabalhando para abrir uma nova fábrica em Smithfield, Tennessee, com um plano de contratar mais de 200 pessoas. A operação atenderá principalmente a um novo contrato muito grande de carrocerias, e alguns soldadores já contratados e em treinamento. A fábrica da empresa em Fort Worth empregou cerca de 70 soldadores no ano passado. Agora tem mais de 100 com planos de chegar a 130. Também tem mais robôs e mais células de soldagem cobot.

Em todo o setor, oportunidades de crescimento como essa vêm do aumento dos gastos com transporte, infraestrutura e, não menos importante, semicondutores (o que muitos consideram "infraestrutura" para o mundo moderno). "Os semicondutores estão em alta para nós", disse Steve Gore, diretor comercial do Momentum Manufacturing Group, Georgetown, Massachusetts. "Alguns de nossos trabalhos com robótica de armazém também estão em alta."

Ao mesmo tempo, permanece a preocupação com o excesso de estoque. Um fabricante relatou que um grande contrato caiu significativamente por esse motivo; um grande cliente simplesmente pediu demais e rápido demais. É uma evidência anedótica da desaceleração relatada pelo Índice de Gerentes de Compras do Institute for Supply Management, que permaneceu ligeiramente abaixo de 50 (sinalizando contração) por seis meses. Ainda assim, o grau dessa desaceleração depende do setor que um fabricante atende e de seu mix específico de clientes. Os negócios não estão bombando como em 2022, mas também não estão caindo de um precipício.

Os fabricantes têm diversos portfólios de clientes para agradecer. 2023 pode não ter o crescimento impressionante de 2022, mas poucos entre os 40 da FAB esperam que as receitas diminuam. Apesar das conversas sobre recessão, cisnes negros como o teto da dívida e um governo disfuncional, inflação de preços e salários, os fabricantes continuam inovando e crescendo.

As empresas privadas continuam a dominar a fabricação de metais personalizados e contratados, e a participação na FAB 40 é, obviamente, voluntária. Independentemente disso, a lista fornece uma boa fatia estatística do setor - e essa fatia mudou tremendamente na última década.

Pegue o FAB 40 de 2013, que detalhou a receita de 2012. A empresa nº 10 registrou US$ 47 milhões em vendas. O número 10 deste ano reportou US$ 175 milhões. O aumento da receita coletiva do top 10 desde a pandemia é ainda mais marcante. Em 2020, a receita caiu para US$ 1,3 bilhão. As 10 maiores empresas deste ano estão reportando coletivamente quase US$ 3 bilhões em vendas a partir de 2022.

Além disso, os fabricantes próximos ao topo da lista deste ano estão relatando expectativas anuais de capex entre US$ 15 milhões e US$ 25 milhões por ano. Isso é mais do que a receita anual individual das lojas nº 30 a 40 até alguns anos atrás.

Claro, os números da receita por si só dizem muito. Sim, 2022 foi um ótimo ano para muitas operações, com algumas relatando que poderiam ter vendido mais se pudessem contratar mais. Mas os altos números de receita também refletem os preços mais altos dos materiais. Algumas lojas da FAB 40 relataram que, embora a receita em 2022 tenha atingido um novo recorde, o volume real enviado foi quase igual ao de 2019. Os altos preços dos materiais também complicam a métrica de vendas por funcionário. Alguns fabricantes relatam números extremamente altos de vendas por funcionário. Parte disso vem de uma melhor eficiência, mas também vem do volume e custo do material que eles estão manuseando. Um fabricante estrutural que entrega grandes vigas e placas pode ter margens estreitas, mas um número altíssimo de vendas por funcionário.